테마주 매매, 손절 타이밍을 놓치면 안 되는 이유 – 2025년 12월 16일 오전 08시 45분
December 16, 2025, 08:21 AM
✅ 아델, 사노피에 알츠하이머 후보물질 ‘ADEL-Y01’ 기술수출
아델은 사노피와 알츠하이머 후보물질 ‘ADEL-Y01’의 글로벌 독점 개발 및 상업화 권리를 이전하는 계약을 체결했습니다.
이번 계약으로 아델은 약 1,180억 원의 선급금을 받고, 최대 1조 5,300억 원 규모의 추가 금액과 로열티를 수령하게 됩니다.
December 16, 2025, 08:23 AM
✅ 아델, 사노피에 알츠하이머 치료제 기술이전…최대 1.5조 ‘잭팟’
아델은 사노피와 알츠하이머 치료제 후보물질 ‘ADEL-Y01’에 대한 라이선스 계약을 체결했습니다.
계약 총 규모는 최대 10억 4000만 달러이며, 선급금으로 8000만 달러를 수령합니다.
ADEL-Y01은 알츠하이머병의 핵심 병리 인자인 아세틸화된 타우 단백질을 표적하는 기전을 가집니다.
December 16, 2025, 08:26 AM
✅ 테슬라 주가 올들어 최고…사상 최고치도 연내 경신하나
테슬라 주가가 15일 3% 이상 상승하며 올해 최고치를 기록했습니다.
이는 일론 머스크 CEO가 로보택시 주행 테스트 소식을 전한 후 나온 상승입니다.
자율주행 기술에 대한 기대감과 휴머노이드 로봇 옵티머스 개발이 주가 상승 요인으로 분석됩니다.
December 16, 2025, 08:31 AM
✅ 정부, 5년 내 ‘초전도체’ 시제품 추진…K-붐업도 힘 실어
정부는 5년 내 초전도체 시제품 개발을 추진합니다.
이는 K-붐업 산업 육성 정책에 힘을 실어줄 것으로 예상됩니다.
December 16, 2025, 08:32 AM
✅ 정부, 초혁신경제 15대 프로젝트 완결…’초전도체·바이오·디지털헬스·K-콘텐츠’ 대규모 투자
정부는 초전도체, K-바이오, K-디지털헬스케어, K-콘텐츠 4개 분야에 대한 추진계획을 발표했습니다.
K-바이오 분야는 2030년까지 바이오의약품 수출을 두 배 확대하고 블록버스터 신약 3건을 창출하는 것을 목표로 합니다.
정부는 인구구조 변화와 투자 위축에 대응하기 위해 초혁신기술 및 글로벌 시장 선점을 통한 경제 전환을 추진합니다.
December 16, 2025, 08:38 AM
✅ 메리츠證 “내년 휴머노이드 양산 원년…국내 업체에 기회될수도”
2026년은 휴머노이드 로봇의 대규모 양산 원년이 될 예정입니다.
테슬라, 피겨AI 등 다수 업체가 양산 계획을 발표했습니다.
글로벌 휴머노이드 핵심 공급망의 중국 의존도가 높아, 비중국 밸류체인 구축이 국내 업체에 기회가 될 수 있습니다.
December 16, 2025, 08:42 AM
📊 1. 시장 및 거시경제: AI 숨 고르기와 투심 변화
뉴욕증시 조정: ‘AI가 오를 만큼 올랐다’는 인식 확산과 브로드컴/오라클 급락 등 AI 및 기술주 중심의 매도세로 3대 지수가 하락 마감했습니다. 반면, AI 제외 업종은 순환매 장세로 선방했습니다.
비트코인 급락: 비트코인이 8만 6천 달러 선이 붕괴되었습니다. 뱅가드의 부정적 평가(투기적 수집품)와 매크로 불안 등으로 추가 하락 경고(4만 달러 전망)까지 제기되었습니다.
환율 및 원자재: 국민연금 외환스와프 연장으로 달러-원 환율이 1,460원대 초반(6.7원 하락)으로 안정세를 보였으나, 구리 가격은 미국 내 사재기 등으로 사상 최고치를 경신하며 강세가 전망됩니다.
🤖 2. 로봇 & 모빌리티: 테슬라 독주와 휴머노이드 개화
테슬라 사상 최고가: 로보택시 운행(오스틴, 안전요원 없이) 시작과 미 전기차 시장 점유율 반등(56%) 호재로 주가가 급등하며 사상 최고치를 경신했습니다.
휴머노이드 양산 원년: 메리츠증권은 내년을 휴머노이드 로봇 양산의 원년으로 전망했습니다. 특히 중국 의존도를 낮추려는 글로벌 공급망 재편 과정에서 국내 부품 업체(비중국 밸류체인)에 기회가 올 것으로 분석했습니다.
💾 3. AI & 반도체: 소재 품귀와 전략 차별화
’회로박’ 품귀 현상: AI 데이터센터 붐으로 AI 반도체용 ‘회로박’ 공급 부족이 예상됩니다. 일본 미쓰이금속이 독점 중인 시장에서 국내 유일 생산 기업인 롯데에너지머티리얼즈가 국산화 수혜주로 부각되었습니다.
SK하이닉스의 선택: SK하이닉스는 엔비디아에 HBM4 12단 양산 물량을 공급하며 ‘HBM 올인’ 전략을 지속하고 있습니다. 반면, 시장 일각에서는 범용 D램 수익성이 HBM을 앞설 수 있다는 분석도 나옵니다.
🧬 4. 바이오 & 헬스케어: 잭팟 터진 기술수출
아델, 1.5조 잭팟: 아델이 사노피에 알츠하이머 치료제 후보물질(ADEL-Y01)을 최대 1조 5,300억 원 규모로 기술 이전하는 초대형 계약을 체결했습니다.
정부 육성책: 정부가 K-바이오, 디지털 헬스케어 등 15대 초혁신 프로젝트를 발표하며 대규모 투자를 예고했습니다.
기업 동향: 에이비프로-셀트리온(FDA IND 제출), 오가노이드사이언스(플랫폼 확장), 엘앤씨바이오(매출 1천억 예고) 등의 호재가 이어졌습니다.
🏭 5. 기타 산업 및 정책
고려아연 미국 진출: 미국 정부와 합작하여 테네시에 11조 원 규모의 제련소를 건설합니다. 미 국방부가 관여하는 핵심 자원 공급망 구축의 일환입니다.
방산 및 초전도체: 영국 밥콕의 미 핵잠수함 공급망 진입으로 한화오션의 수주 기대감이 커졌으며, 정부는 5년 내 초전도체 시제품 개발을 추진하겠다고 밝혔습니다.
💡 Insight:
전반적으로 AI 하드웨어(반도체/서버)에 대한 피로감으로 주가는 쉬어가지만, 로봇(테슬라, 휴머노이드)과 바이오(기술수출), 전력 인프라(구리, 제련) 쪽으로 수급이 이동하는 순환매 장세가 뚜렷합니다. 특히 ‘회로박’ 관련주나 휴머노이드 부품주는 구체적인 공급 이슈와 맞물려 있어 지속적인 관찰이 필요해 보입니다.
December 16, 2025, 08:42 AM
뉴욕증시 조정: ‘AI가 오를 만큼 올랐다’는 인식 확산과 브로드컴/오라클 급락 등 AI 및 기술주 중심의 매도세로 3대 지수가 하락 마감했습니다. 반면, AI 제외 업종은 순환매 장세로 선방했습니다.
비트코인 급락: 비트코인이 8만 6천 달러 선이 붕괴되었습니다. 뱅가드의 부정적 평가(투기적 수집품)와 매크로 불안 등으로 추가 하락 경고(4만 달러 전망)까지 제기되었습니다.
환율 및 원자재: 국민연금 외환스와프 연장으로 달러-원 환율이 1,460원대 초반(6.7원 하락)으로 안정세를 보였으나, 구리 가격은 미국 내 사재기 등으로 사상 최고치를 경신하며 강세가 전망됩니다.
December 16, 2025, 08:45 AM
📉 시장 및 거시경제: 숨 고르기
뉴욕증시 조정: ‘AI 고점론’ 확산 및 기술주 차익 실현 매물로 3대 지수 하락 마감. 반면 AI 제외 업종은 순환매로 선방.
비트코인 급락: 8만 6천 달러 선 붕괴. 뱅가드의 부정적 평가 및 매크로 불안으로 4만 달러까지 추가 하락 가능성 제기.
환율·원자재: 달러-원 환율은 1,460원대 초반으로 안정세(국민연금 스와프 연장). 반면 구리 가격은 미국 내 사재기로 사상 최고치 경신.
🤖 로봇 & 모빌리티: 테슬라 독주
테슬라 신고가: 로보택시 무인 운행 시작(오스틴) 및 전기차 점유율 반등(56%) 호재로 사상 최고가 경신.
휴머노이드 원년: 메리츠증권, 2026년을 휴머노이드 양산 원년으로 전망. 탈중국 공급망 재편 과정에서 국내 부품사 수혜 예상.
💾 AI & 반도체: 소재 품귀와 전략
’회로박’ 품귀: AI 데이터센터 붐으로 반도체용 회로박 공급 부족. 국내 유일 생산 기업 ‘롯데에너지머티리얼즈’ 국산화 수혜 부각.
SK하이닉스: 엔비디아 향 HBM4 12단 양산 공급 등 ‘HBM 올인’ 전략 지속. (시장 일각에선 범용 D램 수익성 주목)
🧬 바이오 & 헬스케어: 잭팟과 정책
초대형 기술수출: 아델, 사노피에 알츠하이머 치료제 후보물질 최대 1.5조 원 규모 기술 이전 계약 체결.
정부 육성책: K-바이오, 디지털 헬스케어 등 15대 초혁신 프로젝트 발표 및 대규모 투자 예고.
🏭 기타 산업: 공급망과 신기술
고려아연: 미국 정부와 합작해 테네시에 11조 원 규모 제련소 건설 (미 국방부 관여).
방산·초전도체: 영국 밥콕의 미 핵잠수함 공급망 진입(한화오션 호재). 정부, 5년 내 초전도체 시제품 개발 추진 발표.
